Автомобильная катастрофа, машина с тремя девушками падает с моста в реку. Когда полиция уже и не надеялась найти хоть кого-нибудь в живых, на берег выбирается чудом выжившая Мэри Генри. Оправившись от шока, девушка переезжает в маленький городок и устраивается органисткой в местную церковь. Ещё по дороге Мэри начал мерещиться жуткий бледнолицый тип, а вскоре происходят и более странные вещи - иногда люди, как будто, перестают замечать её, а бледный незнакомец появляется всё чаще.

Композитор и профессор музыки Джон Рассел при трагических обстоятельствах потерял жену и дочь. В поисках утешения он переезжает в старое поместье, в котором на протяжении двадцати лет никто не жил. Однако у Джона складывается впечатление, что в доме кто-то есть, и этот кто-то — ребенок, пытающийся посвятить его в некую тайну.

Фрэнк лишился матери много лет назад в результате автокатастрофы. Она была проституткой и унижала мальчика, но он всё ещё скучает по ней. Чтобы не дать матери покинуть его, Фрэнк убивает молодых женщин и надевает их скальпы на манекены, которые размещает вокруг своих апартаментов.

Семья Бруксов усиленно молится за жизнь своего сына, воюющего во Вьетнаме, но несмотря на их молитвы, его там убивают, а родственники вскоре получают похоронку. Истеричная мать, однако, не верит в смерть сына, и через некоторое время, глубокой ночью, Энди неожиданно возвращается. Все, разумеется, безумно рады его возвращению, но парень просит родственников никому пока не говорить о том, что он вернулся, да и вообще он как-то изменился...

1645 год. Инквизитор Мэттью Хопкинс вместе со своим напарником истребляет ведьм и другую нечисть, а также тех, кто имеет к ней отношение, за что получает немалые деньги из государственной казны.