Перед тем как начать работу над фильмом «Фавориты луны», Отар Иоселиани попытался зафикси­ровать на плёнке свои первые впечатления о Париже и людях, его населяющих.

Фильм о том, как иногда трудно убить человека...

Барабан «выбрал» себе нового хозяина и прилип к нему намертво. После тщетных попыток избавиться от инструмента на животе герой находит удовольствие в музыке и ритме.

Об утенке-лгунишке, наказанном мамой за невыученные уроки.

Со временем в офисе все поменялось. Тираничный гиппопотам Брок заменен, теперь за сотрудниками наблюдает геккон Мартин. Но что это изменит для штата цыплят? Как справится с этим секретарша? Когда непритязательный рабочий становится боссом – результат может быть только один.

Короткометражный фильм, снятый для «практики» перед съёмками «Некромантика». Фильм отдает дань культовому актеру 40-ых годов и пародирует фильмы ужасов тех времен.

По мотивам одноименной арабской сказки.

По мотивам северных сказок Степана Писахова. Состоит из сюжетов Вечны льдины, Морожены песни, Про медведя.

Действие фильма происходит в период повального увлечения чарльстоном. Чарли - работник фермы, захваченный идеей выиграть танцевальный конкурс с крупным призовым фондом. Он пытается разучить чарльстон по самоучителю, а затем конструирует специальные самотанцующие туфли...

По мотивам эпизода из романа Виктора Гюго «Отверженные».

Вышел бегемот погулять и поиграть на дудочке, а тут дождь пошел. К нему подошел мрачный человек с зонтом и сказал, что бегемот «такой большой, а пустяками занимается». Посоветовал заниматься полезным делом. Тут бегемотик и решил стать кому-нибудь полезным. Сначала он пришел учиться к сапожнику, но ничего не получилось, потом к гончару. Научился ли бегемотик полезному делу, Ваши дети узнают сами.