33-летняя Михаль, расставшись со своим другом после длительных отношений, возвращается к родителям, живущим в Герцлие, небольшом городке севернее Тель-Авива. Михаль - молодой кинорежиссёр, должна написать сценарий очередного фильма. Но неожиданное знакомство с Зеэвом, 50-летним женатым мужчиной, новым директором школы, в которой училась Михаль, разрушает все её планы. Буря чувств и непреодолимая страсть к Зеэву поглощают Михаль.

Застенчивый шестнадцатилетний Мустафа Моради хочет найти подругу, но девушки предлагают ему быть только друзьями. Тогда парню приходит блестящая идея - на Кубке Готии, куда он отправляется как участник молодежной футбольной команды, притвориться итальянцем. Живущая в самом убогом пригороде Швеции девушка Линна ведет отчаянные поиски стильного, мужественного и страстного парня. Кто знает, что стало бы с ней, если бы она не встретила Массимо, который разговаривает на самом романтичном в мире

Двое друзей в молодости вместе изучали физику. Теперь один из них - солидный ученый, другой - скромный метеоролог, работающий на периферии, живущий с молодой женой и чувствующий себя вполне счастливым человеком. Однажды друзья встречаются, и между ними начинается горячий спор на тему профессиональной карьеры при социализме.

Иэмон Тамия – бедный самурай, зарабатывающий себе на жизнь игрой на музыкальном инструменте «бива» возле храма в старом Эдо. Иэмон с ранних лет лишился родителей и познал тяготы жизни ронина, голод и лишения. Всего через несколько месяцев после того, как его взяли на службу к даймё (крупному феодалу), его господин вынужден был по приказу Сёгуна совершить харакири. Иэмону приходится выбирать между чувством долга своему господину, означающим кровавую месть за его смерть, и любовью к бедной

Барабанщик Стэнли Макстон переезжает в Лос-Анджелес, мечтая открыть свой собственный клуб. Однако его судьба складывается иначе. Он становится бандитом, танцует в ночном клубе и в итоге попадает в тюрьму за убийство.

Последние дни перед выпускным балом, один из классов училища в маленьком провинциальном городе. Рангел - интеллигентный ученик, проявляющий интерес к журналистике, который не одобряют его родители. Ран увлечён Тинке, официанткой ближайшего кафетерия, и не замечает, что его одноклассница Мариана в него влюблена.

Доктор Осмонд из психиатрической лечебницы в Принстоне и доктор Лурье - председатель антинаркотической комиссии из Нью-Йорка на примере трёх историй рассказывают о последствиях употребления Л.С.Д.